Rédaction ERT ENTREPRISE · Publié et vérifié le · Numérique
Décrire un dossier de bout en bout
Prenez un exemple fictif représentatif : une demande client, un devis, sa validation puis la facturation. Notez les documents produits et les personnes qui interviennent. Signalez les besoins particuliers de votre métier sans supposer que tous les logiciels les couvrent.
Préparer une grille de comparaison
- Nombre d’utilisateurs et accès depuis le bureau ou le chantier.
- Gestion des modèles, des acomptes et des données clients nécessaires.
- Échanges avec la comptabilité et export des données.
- Coût total : licences, mise en place et options.
- Assistance disponible, conditions de sortie et récupération des données.
Tester avant de décider
Demandez une démonstration sur votre scénario, avec des données fictives. Faites réaliser les principales opérations par une personne qui utilisera réellement l’outil. Relevez les étapes difficiles et les questions sans réponse.
Intégrer la réforme de facturation électronique
Interrogez l’éditeur sur son articulation avec une plateforme agréée et vérifiez votre situation avec votre comptable. Consultez notre point sur les échéances de facturation électronique.
Préparer la décision
Classez les critères en indispensables, utiles et secondaires. Cette fiche devient la base d’un diagnostic ou d’un projet d’intégration. Elle ne préjuge pas du logiciel à retenir.